عمل نظام crm وتدريب الفريق عليه

تعريف بالشركة (مختصر):

شركة تعمل في مجال تنسيق الخدمات العلاجية والسياحة الاستشفائية، نربط العملاء بمراكز علاج الإدمان، إعادة التأهيل، الصحة النفسية، والعافية داخل وخارج المملكة. كما نقدم خدمة الاستشارات الطبية والنفسية أونلاين.

⸻

1. إعداد Zoho CRM (المسارات الرئيسية):

•مسار شراكات المراكز (Partnership Pipeline):

•البحث والاستهداف → التواصل الأولي → التحقق من البرامج والخدمات → العرض والاتفاق → توقيع العقد → التشغيل (Onboarding) → شريك فعّال.

•مسار المبيعات (Sales Pipeline للعملاء):

•Lead جديد → التأهيل → الاستشارة الأولية (مدفوعة/مجانية) → عرض البرامج والأسعار → التفاوض/القرار → إغلاق ناجح (Closed-Won) → إلغاء (Closed-Lost).

المطلوب:

•ضبط المراحل والمهام لكل مسار.

•إضافة الأتمتة (مهام آلية – إشعارات Slack – إصدار الفواتير عند الدفع).

•إعداد لوحات تقارير (Dashboards) لكل مسار.

⸻

2. تحليل وتنظيف البيانات (Google Sheets):

•العملاء:

•مراجعة ملف العملاء السابقين.

•تنظيف البيانات (حذف المكرر – التأكد من أرقام التواصل والإيميلات).

•تصنيفهم (نوع الخدمة – حالة العميل).

•المراكز:

•مراجعة ملف بيانات المراكز.

•التأكد من البرامج، الأسعار، جهة التواصل.

•تصنيفها (إدمان – نوم – عافية – إعادة تأهيل).

⸻

3. نقل البيانات إلى Zoho CRM:

•استيراد بيانات العملاء إلى وحدة (Clients).

•استيراد بيانات المراكز إلى وحدة (Centers/Partners).

•ربط العملاء بالـSales Pipeline.

•ربط المراكز بالـPartnership Pipeline.

•التأكد من الحقول المخصصة (Custom Fields).

⸻

4. الأتمتة والتكاملات:

•واتساب للأعمال (WhatsApp Business API):

•ربط Zoho CRM مع واتساب لاستقبال وحفظ المحادثات مع العملاء مباشرة في CRM.

•إعداد رسائل ترحيبية أوتوماتيكية ورسائل متابعة.

•الإيميل (Zoho Mail أو Gmail):

•ربط البريد الرسمي مع Zoho CRM لتوثيق جميع المراسلات.

•إعداد قوالب إيميلات (استقبال، عروض أسعار، متابعة).

•Slack:

•قناة #sales لمتابعة العملاء.

•قناة #partners لمتابعة شراكات المراكز.

⸻

5. التدريب:

•جلسة تدريبية أونلاين (Zoom أو فيديو مسجل) لشرح:

•كيفية استخدام النظام.

•إدخال العملاء الجدد.

•متابعة الـPipeline.

•إدارة المحادثات (واتساب + إيميل) من داخل Zoho.

•إصدار الفواتير والتقارير.

⸻

6. الدعم الفني:

•توفير دعم مستمر لمدة شهر كامل بعد التسليم يشمل:

•الرد على الاستفسارات.

•حل أي مشاكل تقنية.

•المساعدة في ضبط الإعدادات أو التعديلات البسيطة.

⸻

7. المخرجات النهائية:

•Zoho CRM جاهز بالمسارين (شراكات + مبيعات).

•بيانات العملاء والمراكز من Google Sheets مدمجة في النظام.

•أتمتة متكاملة مع واتساب للأعمال + الإيميل + Slack.

•تقارير تحليلية (PDF أو Excel) عن العملاء والمراكز.

•جلسات تدريبية اثناء فترة العمل دليل PDF/فيديو للفريق.

•دعم لمدة ١٤ يوم بعد التسليم.