تخصيص نظام Zoho ورحلة العميل وإنتاجية المندوب

اريد إنشاء مسار يوضح إنتاجية المناديب والحالات المختلفة للعملاء، وكيفية انتقالها بين Zoho وAsana وقوقل درايف او اي درايف و Zaiper او بأي اداة كانت لضمان متابعة فعالة ومتكاملة.

الغرض منها هو التالي

- لدي مناديب مبيعات ينزلون بشكل يومي ويقومون بتسجيل جدول زياراتهم وتقاريرهم وبيانات العملاء الجدد محتملين وحالاتهم وتحديثاتهم اما عن طريق Asana او اي اداة ليتم تحديثها ومتابعتها بشكل يومي

- عند طلب عرض سعر يقومون بإرسالها لإدارة المبيعات الداخلي ليقومون بتسعيرها

- ويقومون برفع مستنداتهم القانونية على قوقل درايف

- ايضا كإدارة اريد تقارير يومية عن برنامج زيارات المناديب وعن العملاء الجدد وطلبات العملاء الجدد وعروض الأسعار المعلقة وغيرها

مسار رحلة العميل وحالات سير العمل

1. مرحلة العميل المحتمل (Lead)

Zoho CRM: تتم إضافة العميل الجديد كـ "عميل محتمل" (Lead) مع كافة البيانات الأساسية.

Asana: تُنشأ مهمة لمندوب المبيعات للمتابعة الأولية والتحقق من صحة البيانات.

2. مرحلة المتابعة والتأهيل (Qualification)

Zoho CRM: يتم تحديث حالة العميل إلى "مؤهل" (Qualified) بعد التحقق من اهتمامه بالخدمة أو المنتج.

Asana: يتم تحديث المهمة إلى "قيد المتابعة" (In Progress)، ويتم تعيين مواعيد الاتصال أو الاجتماعات.

3. مرحلة عرض السعر (Quotation)

Zoho CRM: عندما يطلب العميل عرض سعر، يتم تحويله إلى "فرصة مبيعات" (Opportunity) وتحديث حالته إلى "طلب عرض سعر".

Asana: تُنشأ مهمة جديدة لفريق المبيعات الداخلي لإعداد العرض، وتُعلق مهمة المندوب لحين الانتهاء.

Google Drive: تُرفع أي مستندات متعلقة بطلب العرض في المجلد الخاص بالعميل.

4. مرحلة التفاوض والإغلاق (Negotiation & Closing)

Zoho CRM: يتم تحديث حالة العميل إلى "بانتظار الموافقة" (Awaiting Approval) بعد إرسال عرض السعر.

Asana: تُعاد المهمة للمندوب للمتابعة والتفاوض مع العميل.

Zoho CRM: عند الموافقة، تُحول الفرصة إلى "صفقة ناجحة" (Won Deal)، أو "صفقة خاسرة" (Lost Deal) في حالة عدم الموافقة.

5. مرحلة ما بعد البيع (Post-Sale)

Zoho CRM: يتم تحويل العميل إلى "حساب" (Account) وعمل "جهة اتصال" (Contact) لإنشاء سجل دائم.

Asana: تُنهى جميع المهام المتعلقة بمسار المبيعات وتُضاف مهمة جديدة للمتابعة ما بعد البيع أو للحصول على التقييم.

مخطط سير العمل عبر Zapier

هذا المخطط يوضح خطوات التشغيل التلقائي (Zaps) التي تربط بين Zoho وAsana وGoogle Drive لتبسيط عملية المبيعات.

Zap 1: إضافة عميل جديد

المحفز (Trigger):

في Zoho CRM: إضافة عميل جديد أو تحديث بيانات عميل.

الإجراءات (Actions):

في Asana: إنشاء مهمة جديدة للمندوب للمتابعة (المهمة: متابعة العميل).

في Google Drive: إنشاء مجلد جديد باسم العميل لرفع المستندات القانونية.

Zap 2: طلب عرض سعر

المحفز (Trigger):

في Zoho CRM: تحديث حالة العميل إلى "طلب عرض سعر".

الإجراءات (Actions):

في Asana: إنشاء مهمة جديدة لفريق المبيعات الداخلي (المهمة: إعداد عرض سعر لـ [اسم العميل]).

في Asana: تحديث مهمة المندوب إلى "بانتظار عرض السعر".

تنبيه تلقائي (Zapier): إرسال إشعار إلى فريق المبيعات الداخلي عبر البريد الإلكتروني أو Slack.

Zap 3: إتمام الصفقة

المحفز (Trigger):

في Zoho CRM: تحديث حالة العميل إلى "تمت الصفقة".

الإجراءات (Actions):

في Asana: إكمال مهمة المتابعة الخاصة بالعميل.

في Zoho CRM: أرشفة العميل من قائمة العملاء النشطين.

المطلوب استلامه

نظام زوهو متكامل يجمع بين رحلة العميل كاملة وايضا مراقبة إنتاجية مناديب المبيعات

التقنيات المطلوبة

Zoho

المطلوب استلامه

نظام زوهو متكامل استطيع فيه متابعة رحلة العميل كاملة وايضا استطيع متابعة إنتاجية مندوب المبيعات بشكل يومي