إنشاء لوحة تحكم CRM تفاعلية باستخدام Power BI

لوحة تحكم تفاعلية وشاملة لإدارة علاقات العملاء (CRM) باستخدام Power BI، بحيث توفر نظرة متكاملة عن أداء فريق المبيعات وتحليل الصفقات. تحتوي لوحة التحكم على مجموعة من المؤشرات الأساسية التي تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين أداء الفريق.

اللوحة تشمل:

مؤشرات الأداء الأساسية: مثل إجمالي عدد الصفقات، نسبة التأهيل (الصفقات المؤهلة)، متوسط مدة دورة الصفقات بالأيام، ومتوسط الأنشطة المرتبطة بالصفقات.

أسباب فقدان الصفقات: عرض لأهم الأسباب التي أدت إلى عدم إتمام الصفقات، مثل عدم وجود حاجة، عدم الرد، أو قيود الميزانية.

أفضل مندوبي المبيعات: إظهار قائمة بأفضل مندوبي المبيعات بناءً على عدد الصفقات التي قاموا بإتمامها.

توزيع الصفقات حسب القنوات: تحليل لقنوات الصفقات مثل التوظيف، التسويق، التدريب، وغيرها، مع نسب كل قناة.

التحليل الشهري للصفقات: مخطط يظهر عدد الصفقات حسب كل شهر لفهم التوزيع الشهري والتوجهات الموسمية.

الصناعات الأكثر تفاعلاً: تصنيف أعلى الصناعات من حيث عدد الصفقات، مثل البيع بالتجزئة، الهندسة، والتكنولوجيا.

اللوحة تفاعلية بحيث يمكن للمستخدمين اختيار الفلاتر بناءً على حالة الصفقة، التأهيل، المدينة، ومرحلة الصفقة، مع تحديد نطاق زمني معين. الهدف من المشروع هو توفير أداة بصرية سهلة الاستخدام لدعم إدارة علاقات العملاء وتمكين فريق المبيعات من فهم العوامل المؤثرة على نجاح أو فشل الصفقات، وبالتالي تحسين الأداء العام.