أتمتة المبيعات وحسابات الموردين وإدارة فريق العمل

المطلوب – إعداد Zoho CRM لشركة تشافي

الهدف:

إعداد نظام Zoho CRM مع مسارين رئيسيين (Pipelines):

1.مسار شراكات المراكز (Centers Partnership Pipeline) – لإدارة التعاقدات مع المراكز.

2.مسار المبيعات (Clients Sales Pipeline) – لإدارة العملاء من أول استفسار حتى إغلاق الصفقة.

يشمل العمل: المراحل، المهام، الأتمتة، التكامل مع Slack، والتقارير.

⸻

1. مسار شراكات المراكز

المراحل:

1.البحث والاستهداف.

2.التواصل الأولي.

3.التحقق من البرامج والخدمات.

4.العرض والاتفاق.

5.توقيع العقد.

6.التشغيل (Onboarding).

7.شريك فعّال.

المهام:

•إدخال بيانات المركز (الخدمات، الأسعار، الكوادر، الصور).

•إرسال الإيميل/الواتساب التعريفي.

•التحقق من البرامج (إدمان – نوم – عافية – إعادة تأهيل).

•رفع العقد الموقّع.

•إضافة محتوى المركز إلى المنصة.

الأتمتة:

•عند تغيير المرحلة → إنشاء مهام تلقائية.

•عند توقيع العقد → إشعار Slack في قناة #partners.

•عند تأخر مهمة +3 أيام → تذكير Slack + إيميل.

التقارير:

•عدد المراكز في كل مرحلة.

•معدل التحويل.

•متوسط وقت التعاقد.

⸻

2. مسار المبيعات (العملاء)

المراحل:

1.Lead جديد (واتساب/اتصال/فورم).

2.تأهيل العميل (استبيان واحتياجاته).

3.الاستشارة الأولية (مجانية أو مدفوعة).

4.عرض البرامج والأسعار.

5.التفاوض/القرار.

6.إغلاق ناجح (Closed-Won).

7.إلغاء (Closed-Lost).

المهام:

•إدخال بيانات العميل.

•إرسال استبيان رقمي.

•جدولة استشارة مع الطبيب.

•إرسال عروض المراكز.

•متابعة العميل بالاتصال/الواتساب.

•إصدار فاتورة عند الدفع.

•تنسيق السفر والإقامة مع المركز.

الأتمتة:

•Lead جديد → إشعار Slack في قناة #sales.

•عند الاستشارة → إنشاء مهمة للطبيب تلقائياً.

•عند الدفع → إصدار فاتورة آلياً + إرسال إيميل تأكيد.

•إذا ما رد العميل خلال 3 أيام → إرسال Reminder.

التقارير:

•العملاء في كل مرحلة.

•معدل التحويل Lead → صفقة ناجحة.

•الإيرادات المتوقعة حسب المرحلة.

•متوسط مدة إغلاق الصفقة.

⸻

3. التكاملات

•Slack

•قناة #partners لشراكات المراكز.

•قناة #sales لمتابعة العملاء.

•واتساب (اختياري عبر Twilio أو Zoho Partner)

•تسجيل المحادثات تلقائياً داخل CRM.

•Zoho Books / Zoho Invoice

•إصدار الفواتير وتتبع المدفوعات.

⸻

4. المخرجات المطلوبة من الفريلانسر

•إعداد كامل لمسار شراكات المراكز.

•إعداد كامل لمسار المبيعات للعملاء.

•ضبط الأتمتة والمهام.

•تفعيل تكامل Slack.

•(اختياري) تفعيل تكامل واتساب.

•إعداد لوحة تقارير لكل مسار.

•تسليم دليل استخدام بسيط (PDF أو فيديو قصير).

** تدريب الفريق

⸻

ملاحظة: يجب أن يكون النظام قابل للتوسع وسهل التعديل مستقبلاً مع نمو الأعمال.

⸻