إعداد Zoho CRM وربطه بالموقع وWhatsApp، مع قابلية التوسّع لاحقًا لدمج مساعد ذكي (ChatGPT

نبحث عن مستقل محترف في إعداد Zoho CRM، لإنشاء نظام متكامل يدير الطلبات الواردة من الموقع وواتساب، ويُتيح تقييم حالة العميل تلقائيًا وتحويله إلى فريق المبيعات، مع ضمان أن يكون النظام قابلًا للتوسّع لاحقًا لدمج مساعد ذكي (مثل ChatGPT).

⸻

المهام المطلوبة:

أولًا: إعداد Zoho CRM

1.إنشاء حساب Zoho CRM وتجهيزه بالكامل.

2.إعداد نموذج Lead مخصص يحتوي على الحقول التالية:

•الاسم

•رقم الجوال

•المدينة

•طريقة الدفع (كاش / أقساط)

•السيارة المطلوبة

•الراتب الشهري

•الالتزامات الشهرية

•وجود قرض سكني

•البنك

•جهة العمل

•هل الجهة معتمدة

•الجنسية

•العمر

3.تجهيز تصنيف واضح داخل CRM:

•طلبات كاش

•طلبات أقساط

•حالات العميل (جديد – قيد التقييم – تم التحويل – تم البيع – متابعة ما بعد البيع)

⸻

ثانيًا: إعداد قواعد التمويل

1.بناء جداول أو قواعد داخل Zoho لسياسات كل جهة تمويل:

•الراتب الأدنى

•العمر المطلوب

•شرط الجهة المعتمدة

•وجود التزامات أو قرض

•نسبة التأمين حسب العمر

•هامش الربح لكل جهة

2.تجهيز هذه القواعد بطريقة قابلة للقراءة لاحقًا من طرف مساعد ذكي خارجي (مثل ChatGPT).

⸻

ثالثًا: الربط مع الموقع الإلكتروني

•ربط نموذج التقديم في الموقع بـ Zoho CRM مباشرة.

•التأكد من أن الطلب يذهب إلى القسم المناسب حسب طريقة الدفع.

⸻

رابعًا: الربط مع WhatsApp Business API

1.دمج Zoho مع مزود رسمي لـ WhatsApp (مثل 360dialog أو Twilio).

2.إعداد ردود تلقائية تشمل:

•تأكيد الاستلام.

•جمع بيانات العميل (نموذج واتساب).

•توجيه أولي أو حسبة بسيطة.

•تحويل المحادثة يدويًا إلى موظف.

⸻

شرط رئيسي – قابلية التوسّع:

يجب أن يكون النظام مبنيًا بطريقة تتيح:

•إمكانية استقبال الطلبات لاحقًا من بوت خارجي (مثل ChatGPT أو CustomGPT.ai)

•إمكانية قراءة القواعد (Policies) من جداول Excel أو قاعدة بيانات واضحة

•حفظ كل محادثة أو طلب مرسل من WhatsApp في Zoho بشكل منظم

سيتم دمج مساعد ذكي لاحقًا باسم “رشاد” يجاوب العملاء تلقائيًا، ويحتاج إلى التكامل مع هذا النظام.

⸻

️ الملفات التي سيتم تزويدك بها:

1.نموذج التقديم الرسمي بالعربي والإنجليزي.

2.ملف Excel بسياسات التمويل.

3.نسخة من الردود التلقائية المقترحة لواتساب.

⸻

اللغة:

•واجهة Zoho داخلية: بالعربي

•النماذج والردود: عربي + إنجليزي حسب العميل

⸻

⏱ مدة التنفيذ:

10 إلى 15 أيام

⸻

الميزانية:

يشمل عرض السعر:

•إعداد Zoho

•ربط الموقع

•ربط WhatsApp API

•تأسيس السياسات والردود