إنشاء ملف إكسل لمتابعة أداء المحافظ المالية في سوق الأسهم

الفكرة بالمختصر

لدي مجموعة محافظ مالية خاصة بالأسهم وأريد تسجيل عمليات البيع والشراء التي تتم في سوق الأسهم مع تصنيف بأن احدد المحفظة التابعة لها هذه العملية والهدف النهائي انه اتمكن من استعراض أداء كل محفظة عندي والربح والخسارة وعدد الأسهم في كل محفظة ومؤشر زمني لأداء المحافظ

المطلوب في ملف الإكسل:

1 - انشاء ورقة عمل خاصة بتسجيل العمليات البيع والشراء في سوق الأسهم السعودي ولكل عملية مدخلة اريد ان احدد اسم المحفظة التابعة لها هذه العملية

2 - ان تكون المخرجات من هذه العملية في صفحة جديدة تعطيني ملخص الأداء من ربح او خسارة لكل محفظة وملخص الأداء بشكل عام والأموال المتبقية والأموال التي قيد الاستخدام وما إلى ذلك

3 - صفحة ثالثة تكون مخصصة لإعدادات المحافظ مثل المبالغ التي سوف استثمرها في كل محفظة ونسب المخاطرة والعمولات والضرائب والمحافظ التي أريد انشائها

4 - عمل استعلام بأسماء الشركات في السوق السعودي بحيث تكون اسماء الشركات المدرجة محدثه دائما والهدف انه عند ادخال اي عملية جديدة من بيع او شراء وبمجرد ادخال رقم الشركة يتم جلب اسم الشركة والقطاع التابع لها هذه الشركة

طريقة البناء المطلوبة:

أن يتم استخدام Data modeling في ربط الجداول المختلفة مع بعضها بحيث يكون الجدول الرئيس هي أسماء المحافظ

ان يتم استخدام لغة DAX في انشاء المعادلات المطلوبة والـ Measure في الحساب

ان يتم استخدام الـ Power Pivot في الرسوم البيانية او الجداول المحورية في ورقة العمل الخاصة بـ Dashboard

أن يتم استخدام الـ Query في جلب بيانات الشركات في سوق الأسهم السعودي