Actual vs Budget Financial Performance Analysis – FY 2019

Actual vs Budget Financial Performance Analysis – FY 2019

قمت بتطوير لوحة معلومات مالية تفاعلية باستخدام Microsoft Excel لتحليل الأداء المالي ومقارنة النتائج الفعلية (Actual) بالموازنة المخططة (Budget)، بهدف تحديد الانحرافات (Variance) ودعم اتخاذ القرارات المالية.

ما تم تنفيذه في المشروع:

تنظيف وتنظيم البيانات وإعدادها للتحليل.

إنشاء Pivot Tables و Pivot Charts لتحليل البيانات من عدة زوايا.

تصميم Dashboard تفاعلية مع Slicers لتصفية البيانات حسب:

القسم (Department)

الشهر (Month)

نوع البيانات (Actual / Budget)

حساب أهم مؤشرات الأداء (KPIs)، مثل:

إجمالي Actual و Budget

أعلى قسم من حيث الإنفاق

أعلى حساب (Top Account)

أفضل شهر أداءً

تحليل الفروقات (Variance & Variance %) بين القيم الفعلية والمخططة.

إنشاء تقرير تنفيذي (Executive Report) يتضمن:

ملخص النتائج الرئيسية.

الإجابة على أسئلة العمل (Business Questions).

التوصيات (Recommendations).

الخطوات المقترحة لتحسين الأداء المالي (Next Steps).

الأدوات المستخدمة:

Microsoft Excel

Pivot Tables

Pivot Charts

Slicers

Financial Analysis

KPI Reporting

النتيجة:

تم إنشاء Dashboard احترافية تساعد الإدارة على متابعة الأداء المالي، اكتشاف الانحرافات بين القيم الفعلية والمخططة، وتحويل البيانات إلى تقارير ورؤى واضحة تدعم اتخاذ قرارات مالية أفضل.