تصميم داشبورد تحليل الميزانية مقابل الفعلي على Power BI

هل تعرف حقاً أي شهرٍ حقق هدفه وأيها أخفق؟

حين تنتهي كل دورةٍ ماليةٍ وتجلس لمراجعة أرقام الإيرادات، هل تجد نفسك تتنقل بين جداول Excel المتشعبة بحثاً عن فروقات الميزانية؟ هل يستغرق منك اكتشاف شهر الانحراف الأكبر دقائق بدلاً من ثوانٍ؟سأصمم لك لوحة Budget vs Actual تفاعلية على Power BI تُجيبك فوراً: كم بلغ إيراد يناير مقارنةً بـ $1,334,686؟ لماذا انحرف يونيو بنسبة 16.11%-؟ وأين تفوّق نوفمبر ليحقق 102.5%؟كل فارقٍ مالي، كل نسبة إنجاز، وكل اتجاهٍ شهري — واضحٌ أمامك في شاشةٍ واحدة، بدلاً من تقاريرٍ متفرقة تستنزف وقت فريقك المالي.

ما يشمله العمل:

- بطاقات KPI للإيراد الكلي (46M)، الهدف ($46M)، نسبة الإنجاز (99.6%)، والفارق المالي (193K)

- جدول شهري تفصيلي يعرض Revenue و Target و Var و Var% و Achievement% لكل شهر

- Gauge Chart يعرض نسبة الإنجاز الإجمالية بين 0% و150% بصرياً

- Donut Chart لتوزيع إيرادات المنتجات (Aspen / Carlota / Quad) بالنسب المئوية

- مخطط شريطي وخطي مدمج يقارن Revenue و Target مع منحنى Achievement% شهرياً

- تنسيق شرطي يُبرز أشهر التفوق كيوليو (102.7%) وأشهر الانحراف كيونيو (83.9%)

- مرشحات تفاعلية للسنة والربع والشهر والمنتج

- ملف PBIX كامل قابل للتحديث بمجرد تحديث مصدر البيانات