تصميم وتنفيذ Blueprint احترافي لإدارة مراحل المبيعات في Zoho CRM

قمت بتصميم وتنفيذ Blueprint مخصص داخل Zoho CRM لإدارة مراحل الصفقات (Deals) بشكل احترافي ومنع القفز العشوائي بين المراحل.

تم ربط الـ Blueprint مع الـ Sales Pipeline بحيث يُجبر المستخدم على إدخال البيانات المطلوبة في كل مرحلة قبل الانتقال للمرحلة التالية.

شمل العمل:

تحديد مراحل البيع (Stages) وربطها بمنطق عملي

إنشاء Transitions مخصصة لكل مرحلة

جعل Lost Reason إلزامي عند إغلاق الصفقة كخسارة

إنشاء Tasks تلقائية لإجبار فريق المبيعات على المتابعة

دمج Blueprint مع Workflow Automations

اختبار النظام باستخدام صفقات تجريبية

الهدف من النظام هو:

تحسين جودة البيانات

تقليل فقدان الصفقات

رفع التزام فريق المبيعات بالإجراءات

توفير تقارير دقيقة للإدارة