إدخال وتجهيز البيانات، إنشاء الرسم البياني الأولي تخصيص وتنسيق عناصر الرسم البياني، وتحليل البيانات وتفسيرها. يتم تحقيق ذلك عن طريق تنظيم البيانات .
ثم بعد ذلك هيكلة البيانات اقوم بتنظيم بياناتي في جداول واضحة ومنظمة، مع وضع عناوين مناسبة للصفوف والأعمدة تناسب المتطلبات .
تصنيف الحسابات حسب نوعها (مثل الإيرادات، المصروفات، الأصول) لتسهيل التحليل .