محفظة استثمارية

تحليل محفظة استثمارية لشركات مدرجة في السوق السعودي

مشروع متخصص في التحليل المالي المتقدم يهدف إلى تقييم أداء مجموعة مختارة من الشركات السعودية المدرجة في "تداول"، ضمن قطاعات السلع الكمالية والخدمات الاستهلاكية. يتضمن العمل:

تحليل أفقي ورأسي للقوائم المالية.

دراسة تفصيلية للمركز المالي وقائمة الدخل لثلاث سنوات متتالية.

مقارنة دقيقة بين الشركات لاختيار الأفضل للاستثمار.

تصميم محفظة استثمارية تجريبية وتقدير عوائدها الشهرية.

احتساب المخاطر، التباين، والانحراف المعياري.

تقديم خلاصة وتوصيات استثمارية مبنية على أسس كمية ومالية دقيقة.

المشروع يعكس القدرة على التعامل مع البيانات المالية الحقيقية، واستخدام أدوات التحليل لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية، ما يجعله نموذجًا متكاملًا لأعمال التحليل المالي وتكوين المحافظ الاستثمارية.