مستقل متخصص Zoho CRM & Zoho Analytics

مطلوب مستقل متخصص Zoho CRM & Zoho Analytics

نبحث عن Freelancer متخصص فعليًا في Zoho CRM وZoho Analytics لتنفيذ Sales Management Dashboard احترافية مبنية على البيانات الفعلية الموجودة في Zoho CRM.

المطلوب شخص عنده خبرة عملية قوية في Zoho، وليس مجرد مصمم Dashboard أو Data Analyst عام.

نطاق العمل

المستقل هيكون مسؤول عن:

- مراجعة هيكل البيانات الحالي داخل Zoho CRM.

- فهم Modules والعلاقات بين:

- Contacts

- Deals

- Activities / Tasks / Calls / Meetings

- Sales Owners

- Lead Sources

- Deal Stages

- Won / Lost Deals

- ربط وتجهيز البيانات داخل Zoho Analytics.

- التأكد من صحة العلاقات بين الجداول وعدم وجود Double Counting.

- بناء Sales Dashboard تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات واضحة.

أهم المؤشرات المطلوبة

الـDashboard تشمل على الأقل:

- Open Deals.

- Won Deals.

- Lost Deals.

- Pipeline Value.

- Won Revenue.

- Win Rate.

- Average Deal Value.

- Deals by Sales Owner.

- Deals by Stage.

- Expected Closing Deals.

- Forecast / Estimated Deals.

- Deals Closing خلال 7 / 14 / 30 يوم.

- Deal Age.

- Time in Current Stage.

- Days Since Last Activity.

- Deals بدون Next Activity.

- Overdue Activities.

- Completed Activities.

- Stale Deals.

- Lost Reasons Analysis.

- Salesperson Performance.

- Monthly / Quarterly Sales Performance.

- Conversion Rates.

- مقارنة الأداء بين Sales Owners.

Management Tables

نحتاج أيضًا Tables واضحة وقابلة للتصفية مثل:

- Deals Closing Soon.

- Deals at Risk.

- Stale Deals.

- Deals without Follow-up.

- Overdue Activities.

- Top Opportunities.

- Lost Deals Analysis.

مع Filters مثل:

- Date Period

- Sales Owner

- Deal Stage

- Service

- Lead Source

- Deal Status

- Expected Closing Date

المطلوب من المستقل

يجب أن يكون لديه خبرة قوية في:

- Zoho CRM

- Zoho Analytics

- Zoho CRM Data Model

- Sync بين Zoho CRM وZoho Analytics

- Query Tables

- SQL داخل Zoho Analytics

- Aggregate Formulas

- Dashboard Filters

- KPI Widgets

- Pivot Tables

- Charts

- Data Relationships

- التعامل الصحيح مع One-to-Many Relationships

- منع تكرار الـDeals أو الأرقام بسبب Activities أو Child Records

نقطة مهمة جدًا

لا نريد شخصًا يبدأ مباشرة في رسم الـDashboard.

المطلوب أولًا:

1. Audit للـCRM والبيانات المتاحة.

2. فهم الـFields والـPicklist Values الموجودة فعليًا.

3. فهم الـSales Process الحالي.

4. تحديد الـData Model المناسب.

5. التأكد من صحة الـKPIs وطريقة حسابها.

6. بعدها يبدأ بناء الـDashboard.

الأرقام يجب أن تكون مبنية على بيانات حقيقية وصحيحة من CRM وليس Calculations تقريبية.

شكل الـDashboard

نفضل تقسيمها إلى:

1. Executive Overview

صورة سريعة عن المبيعات والـPipeline.

2. Pipeline & Forecast

الفرص الحالية والمتوقع إغلاقها.

3. Sales Performance

أداء كل Sales Owner بالأرقام.

4. Action Center

الصفقات التي تحتاج Follow-up أو تدخل إداري.

الهدف النهائي ليس مجرد Dashboard جميلة.

الهدف هو بناء Management Dashboard تساعدنا نعرف بسرعة:

- أين نحن الآن؟

- ماذا نتوقع أن نغلق؟

- أين توجد المشاكل؟

- ما الصفقات المتوقفة؟

- من يحتاج تدخل؟

- وما الـAction المطلوب؟

عند التقديم

برجاء إرسال:

- أمثلة فعلية سابقة لـZoho Analytics Dashboards قمت بتنفيذها.

- شرح مختصر لخبرتك في Zoho CRM.

- هل سبق لك بناء Sales Pipeline / Forecast / Sales Performance Dashboards؟

- كيف تتعامل مع مشكلة Double Counting عند ربط Deals مع Activities؟

- ما هي الخطوات التي ستقوم بها قبل البدء في تصميم الـDashboard؟

لن يتم النظر في عروض عامة أو Copy-Paste Proposals.

نبحث عن متخصص Zoho يعرف الـCRM والـAnalytics بشكل عميق ويستطيع بناء Dashboard دقيقة وقابلة للاعتماد عليها إداريًا.