خبير Zoho One لتجهيز وأتمتة نظام المبيعات، دعم العملاء، الموظفين، والفوترة

الهدف من المشروع:

إنشاء نظام متكامل داخل Zoho One يربط بين الأقسام (المبيعات – العملاء والدعم – التذاكر – الموظفين – المالية) مع أتمتة كاملة للعمليات اليومية بحيث:

العميل يدخل من أي قناة (موقع – تطبيق – واتساب – بريد) → يسجل تلقائيًا في CRM وDesk.

الموظف يستلم مهمته بشكل آلي عبر النظام (مبيعات أو دعم).

الفواتير والمدفوعات تنشأ آليًا عند إغلاق الصفقة.

الإدارة تتابع كل شيء من Dashboard موحد.

نطاق العمل (Scope of Work):

1. المبيعات (Zoho CRM)

إعداد CRM كامل بمراحل البيع (Lead → Deal → Signed).

تصميم Forms لجمع العملاء المحتملين وربطها بالموقع والتطبيق.

ربط CRM مع WhatsApp Business API + Email لتوثيق المحادثات.

أتمتة Workflows:

رسائل ترحيب تلقائية + مرفقات (PDF, فيديو).

تذكيرات للموظفين بمتابعة العملاء.

تقارير أداء: عدد العملاء، معدل التحويل، أفضل المندوبين.

2. دعم العملاء (Zoho Desk)

إنشاء نظام Tickets شامل يربط (الموقع – التطبيق – البريد – واتساب).

تصميم Forms دعم (مشاكل تقنية – استفسارات مالية – شكاوى).

إعداد Knowledge Base (مقالات + ملفات + فيديوهات).

أتمتة التوزيع: التذكرة تتحول تلقائيًا للموظف المناسب.

إعداد ردود آلية (تأكيد استلام – إرسال مواد مساعدة).

تقارير: وقت الاستجابة – عدد التذاكر – رضا العملاء.

3. المالية (Zoho Books)

إعداد Zoho Books للفوترة والمدفوعات.

ربطه مع CRM بحيث أي صفقة ناجحة → فاتورة آلية.

ربطه مع بوابات الدفع (مثل MyFatoorah).

أتمتة إرسال الفواتير + التذكيرات بالدفع.

تقارير مالية: الإيرادات – التدفقات النقدية – العملاء المتأخرين.

4. الموظفين والمهام (Zoho People & Projects)

إعداد نظام حضور، إجازات، تقييم أداء.

تصميم Forms داخلية (إجازة، تقرير ميداني، مصاريف).

ربط People/Projects مع CRM وDesk بحيث أي Lead أو Ticket يتحول لمهمة تلقائية.

إعداد Dashboard للإدارة لمتابعة أداء كل موظف.

5. التحليلات والتكامل (Zoho Analytics & Flow)

إنشاء Dashboards موحدة تعرض المبيعات، الدعم، المالية، أداء الموظفين.

أتمتة إرسال تقارير أسبوعية للإدارة.

ربط كل الأنظمة عبر Zoho Flow أو Zapier (CRM + Desk + Books + People).

متطلبات الخبير:

خبرة مثبتة في مشاريع Zoho One شاملة (CRM, Desk, Books, People, Projects, Flow, Analytics).

معرفة عملية بربط Zoho Desk مع WhatsApp Business API.

القدرة على تصميم Workflows آلية متكاملة بين الأقسام.

تسليم Forms, Integrations, Dashboards جاهزة للعمل.

تدريب الفريق على الاستخدام بعد التنفيذ.