تصميم Workflow متقدم لأتمتة العمليات داخل Zoho CRM

قمت بتصميم Workflow متقدم داخل Zoho CRM لأتمتة العمليات اليومية لفريق المبيعات.

شمل العمل:

إنشاء Workflow لتفعيل Tasks تلقائية عند مرحلة معينة من الـ Deal

إرسال إيميلات تلقائية للعملاء عند أحداث محددة

تحديث حقول Deal أو إضافة Tags تلقائيًا

الربط مع Blueprint (إن وجد) لضمان أن الإجراءات التلقائية تتوافق مع قواعد الانتقال بين المراحل

اختبار النظام باستخدام صفقات تجريبية لضمان دقة الأداء وعدم فقدان أي خطوة

الهدف من Workflow:

تقليل الأعمال اليدوية

رفع التزام فريق المبيعات بالمتابعة

ضمان تحديث البيانات تلقائيًا في الوقت المناسب

توفير تقارير دقيقة للإدارة