تنفيذ وتخصيص نظام Odoo لإدارة علاقات العملاء (CRM) لمعهد Banker's Lounge
تفاصيل العمل
1. الهدف والتحدي
كان الهدف هو التغلب على التحديات المتعلقة بإدارة بيانات الطلاب المحتملين (Leads) وعمليات التسجيل في الدورات التدريبية، وتحويل فرق المبيعات والتسجيل من العمليات اليدوية إلى نظام رقمي مركزي وفعال.
التحديات الرئيسية التي تمت معالجتها:
* تشتت البيانات: عدم وجود منصة مركزية موحدة لإدارة بيانات الطلاب، الدورات، وفرص المبيعات.
* مقاومة التغيير والتدريب: تردد فرق المبيعات والتسجيل في استخدام حل رقمي جديد ونقص في التدريب الكافي.
* العمليات غير المرئية: صعوبة في مراقبة وقياس أداء عمليات التسجيل وخطوط المبيعات بشكل استراتيجي.
* التخصيص: الحاجة لتخصيص النظام ليناسب المتطلبات الفريدة لصناعة التعليم والتدريب المصرفي.
2. الحلول ودوري في المشروع ️
قمت بتصميم وتطبيق حل Odoo CRM متكامل ومخصص لمعهد "Banker's Lounge" لضمان إدارة فعالة لرحلة الطالب، وشمل ذلك:
* توحيد البيانات المركزية: تأسيس منصة CRM مركزية لتوحيد جميع بيانات الطلاب، مسارات المبيعات، وتفاصيل الدورات في مكان واحد لسهولة الوصول والمتابعة.
* أتمتة خط المبيعات (Pipeline): تصميم وتخصيص مراحل خط المبيعات (Sales Pipeline) لتتبع كل طالب محتمل بدءاً من الاستفسار وصولاً إلى إتمام التسجيل بنجاح.
* التخصيص والتكامل: تخصيص ميزات CRM لتناسب طبيعة الدورات التعليمية، بالإضافة إلى تكامل ناجح للنظام مع الأنظمة القائمة الأخرى (مثل أنظمة إدارة الطلاب (SMS) والمالية).
* تحسين المشاركة الشخصية: تمكين فريق العمل من الوصول إلى سجلات تفاعلات الطلاب، مما سمح بتقديم تواصل ومتابعة أكثر تخصيصاً وفعالية.
* تدريب واعتماد المستخدمين: قمت بتصميم وتنفيذ برامج تدريب شاملة لفرق التسجيل والمبيعات لضمان التبني السريع للنظام وزيادة كفاءة استخدامه.
3. النتائج والأثر المحقق
* زيادة الكفاءة والإنتاجية: تبسيط مسارات العمل أدى إلى تسريع عملية التسجيل وتعزيز إنتاجية الفريق.
* تحسين الخدمة والرضا: أدت القدرة على تقديم تواصل شخصي وموجه إلى رفع مستوى تفاعل الطلاب المحتملين ورضاهم.
* اتخاذ قرارات مستنيرة: توفير رؤى فورية ومقاييس أداء دقيقة للإدارة، مما مكنهم من التخطيط الاستراتيجي السريع القائم على البيانات.
* ارتفاع العائد على الاستثمار (ROI): أدت التحسينات الشاملة إلى معدلات تحويل أعلى وزيادة في أعداد المسجلين في الدورات.
* توفير التكاليف: تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية وتحسين تخصيص الموارد أدى إلى خفض كبير في التكاليف التشغيلية.