تحليل الفرق بين الBudget والمصاريف الفعلية

تحليل أداء الميزانية الشهرية. تحتوي على عدة عناصر مرئية توضح مدى تحقيق الأهداف المالية مقارنة بالميزانية المخططة. فيما يلي وصف تفصيلي لمحتوى اللوحة:

العنوان الرئيسي:

"هل نحقق أهداف الميزانية الشهرية لدينا؟" وهو السؤال الذي تحاول اللوحة الإجابة عليه.

أداء الميزانية الفعلي مقابل الهدف:

الرقم الرئيسي: $28.91M (مليون دولار).

الهدف المحدد: $13.81M، مما يعني أن الأداء الفعلي تجاوز الهدف بنسبة +109.44%.

التقدم نحو الهدف العام للميزانية:

المؤشر الدائري يظهر أن الميزانية الإجمالية المستهدفة هي $45.91M، بينما تم تحقيق $45.72M حتى الآن.

اختيار المنتجات والسنة:

يمكن تصفية البيانات بناءً على المنتجات (Aspen، Carlota، Quad).

يمكن تحديد السنة المطلوبة (2019، 2020).

مدى تباين الأداء الشهري عن الميزانية:

مخطط شريطي يعرض الفروقات الشهرية بين الأداء الفعلي والميزانية المخططة.

يظهر أن بعض الأشهر لديها زيادة كبيرة في الأداء مقارنة بالميزانية المحددة.

الأداء بمرور الوقت (الفعلية مقابل المخطط):

مخطط خطي يعرض مقارنة بين إجمالي الأداء الشهري الفعلي مقابل الميزانية عبر السنوات.

جدول تفصيلي بالأداء الشهري:

يحتوي على أعمدة توضح الشهر، الميزانية المخططة، الأداء الفعلي، الفارق بالدولار، والنسبة المئوية للفارق.

نلاحظ أن بعض الأشهر تجاوزت الميزانية بأكثر من 1500%، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الأداء الفعلي مقارنة بالمخطط.