Smart CRM Decision: Train or Migrate? - A Case Study on FCA

دمتُ استشارة متخصصة لشركة Finance Coach Academy بهدف تحليل المشكلات الأساسية في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومتابعة دورة المبيعات.

التحدي كان يتمثل في ضعف وضوح تتبع العملاء (Leads) والتحويلات وقياس عائد الحملات التسويقية.

نطاق المشروع شمل:

مراجعة سير العمل الحالي في الـ CRM.

إجراء مقابلات مع فرق المبيعات والتسويق لفهم استخدام النظام.

تقييم تتبع العملاء والتقارير وآليات المتابعة.

تحديد الفجوات بين تدريب الموظفين وإعدادات النظام.

تقديم توصيات عملية: إما تحسين الأدوات الحالية أو دراسة خيار الانتقال لنظام بديل.

النتيجة:

تم إعداد وثيقة متطلبات الأعمال (BRD) كاملة، تضمنت توصيات واضحة لزيادة وضوح دورة المبيعات، تحسين متابعة العملاء، ودعم قرارات الإدارة بالاعتماد على بيانات دقيقة. كما حدد المشروع بوضوح ما إذا كانت المشكلة في التدريب، الإعدادات، أو حدود النظام نفسه.

مرفق مخطط مبسط يوضح مسار اتخاذ القرار (Training vs Migration).